Plataforma Integral de Gestión Comercial y Analítica
Sistema de monitoreo, control y análisis para mesas, carteras y equipos comerciales.
Una única plataforma para centralizar métricas, seguimiento operativo, análisis por cliente, activos, holders, aranceles, compliance y administración de accesos.
Una plataforma que resuelve necesidades concretas
Sistema diseñado para centralizar la gestión comercial y analítica, ofreciendo una visión integral del negocio desde el primer día.
Información Unificada
Centraliza datos críticos en una sola interfaz, eliminando silos de información.
Visibilidad Comercial
Mejora el seguimiento por cliente, activo, operación y célula comercial.
Eficiencia Operativa
Reduce dependencia de procesos manuales y hojas de cálculo dispersas.
Escalabilidad
Se puede ampliar por etapas según las prioridades del negocio.
Capacidades principales
Vista ejecutiva del negocio en tiempo real
Este módulo concentra indicadores clave del portfolio y permite una lectura rápida del estado general del negocio, combinando métricas agregadas, filtros y acceso directo a consultas específicas.
- AUM Total con vista de comitentes activos
- Aranceles y ROI consolidados
- Net New Money con variación
- Dólar MEP con fuente automática
- Filtro por células
- Búsqueda de cliente por número o nombre
Portfolio por Cliente
Permite acceder al detalle de cada comitente para analizar composición, exposición y situación individual, mejorando el seguimiento comercial y la calidad de atención.
- Resumen de AUM, aranceles y disminución
- Detalle de cuentas corrientes por moneda
- Tenencia disponible y posición total
- Posiciones del portfolio con variación
- Descripción y clasificación por ticker
Control y análisis de aranceles
El dashboard de Aranceles permite monitorear volumen, rentabilidad y desempeño asociado a la actividad, con una lectura clara del período y capacidad de análisis para la gestión.
- Aranceles PPT + Senebi consolidados
- Aranceles por fondos y Fima
- Aranceles totales válidos DXL
- Alertas ROI mayores al 2%
- Filtro por período y células
Seguimiento de Net New Money
El módulo de NNM permite analizar ingresos netos, variaciones y evolución de fondos, facilitando el seguimiento de crecimiento comercial y la detección de oportunidades.
- NNM Total y AUM por período
- Composición físicas vs jurídicas
- Total de cuentas monitoreadas
- Detalle por cuenta con AUM y NNM
- Acción de exclusión por comitente
Análisis por activo
Permite consultar instrumentos específicos y entender su distribución dentro de la cartera, mejorando la visibilidad comercial y el seguimiento de concentración.
- Búsqueda multi-activo con selección
- Filtro por células
- Resumen de activos seleccionados
- Tabla con comitente, ticker, cantidad VN
- Monto invertido y % de cartera
- Variación en % y USD
- Exportación a Excel
Holders por Activo
Facilita identificar qué clientes tienen exposición a un activo determinado, con foco en seguimiento, segmentación y acciones comerciales dirigidas.
- Selección múltiple de activos
- Filtro por grupos opcional
- Rango de fechas configurable
- Tabla de resultados con valor y arancel
- Arancel diario con porcentaje
- Exportación a Excel
Monitoreo integral de operaciones
Analiza la operatoria desde distintas vistas complementarias para obtener visibilidad operativa y comercial sobre la actividad.
Vista General
Consolidado por origen (PPT y SENEBI)
Vista Detalle
Desglose por tipo de operación
Vista Especie
Análisis por ticker e instrumento
Vista Cuentas
Seguimiento por cuenta y segmentación
Compliance financiero y soporte al control documental
Este módulo centraliza procesos vinculados a revisión y clasificación de documentación, aportando trazabilidad, orden y eficiencia en tareas de cumplimiento.
- Carga de archivos PDF e imágenes
- Análisis automático de documentos
- Cálculo de límite neto base
- Respuesta en streaming interpretada
- Detalle de balance con métricas clave
- Copia de respuesta en JSON
Administración de accesos y permisos
Permite gestionar accesos de usuarios y ordenar la administración del sistema, algo clave para escalar la plataforma con control y seguridad.
- Filtros por usuario, rol, célula y estado
- Vista de managers y oficiales
- Asignaciones de acceso por tabla
- Estados: activo, pendiente, bloqueado
- Acciones: editar, guardar, revocar
- Exportación y nuevo acceso
Una base de trabajo que puede crecer
Esto no es un desarrollo cerrado. Es una plataforma diseñada para evolucionar junto con las necesidades del negocio.
Base sólida desde el día uno
La plataforma ya cubre necesidades concretas y funciona de manera integral.
Evolución continua
Puede crecer con nuevas vistas, reportes, automatizaciones y circuitos operativos.
Funcionalidades a medida
Se incorporan nuevas capacidades según las prioridades del cliente.
Potencial transaccional
Puede ampliarse hacia herramientas transaccionales en etapas posteriores.
Modelo de contratación
Servicio mensual de plataforma, mantenimiento evolutivo y acompañamiento funcional.
por mes
Un esquema simple y escalable, pensado para acompañar la evolución del negocio con una herramienta centralizada, flexible y de alto impacto operativo.
Una plataforma preparada para ordenar la información, mejorar la toma de decisiones y acompañar el crecimiento
Comercial y operativo del negocio.
Propuesta comercial 2026 x Dracma Investments